小说123

第226章 史上最壕定价（第1页）

纽约，曼哈顿中城。高盛集团总部，最高层的会议室内。

气氛紧张而炽热，仿佛空气中都漂浮着金钱燃烧的味道。

启明芯Ipo的全球路演已经结束，但真正的决战——最终定价，才刚刚开始。

赵晴鸢端坐在长条会议桌的主位一侧，她的身后是启明芯的核心财务与法务团队。她的表情平静，眼神锐利，但内心却清楚，接下来的几个小时，将是一场围绕着数百亿美元价值的、极其关键的博弈。

会议桌的另一侧，则是以高盛和摩根士丹利为首的联席主承销商团队。这些华尔街最顶尖的银行家们，此刻脸上都带着难以掩饰的兴奋和……一丝敬畏。

“Grace，”高盛负责此次Ipo的全球主管，一位名叫戴维斯的资深银行家，首先开口，声音因为激动而略微有些沙哑，“我必须再次重复一遍，启明芯Ipo所引发的市场追捧，是我从业三十年来从未见过的景象！我们关闭簿记通道前的最后一刻，全球机构投资者的有效认购订单总额，已经确认超过了原定发行规模的……1800倍！！”

一千八百倍！

这个数字，即使是早已有所预料的赵晴鸢，也忍不住心中一跳！这意味着全球最顶级的资本，都在为启明芯极其有限的发行份额而疯狂争抢！

“这已经不是简单的超额认购了，”摩根士丹利的负责人补充道，“这简直是一场全球范围内的‘启明芯股票争夺战’！我们收到了无数基金经理的电话和邮件，他们愿意接受任何价格，只求能获得哪怕一小部分的配售额度！甚至有人开玩笑说，拿到启明芯的Ipo份额，比拿到世界杯决赛门票还难！”

银行家们的意思很明确：启明芯现在拥有绝对的定价权！

“根据目前的市场反馈和我们的模型测算，”戴维斯继续说道，“我们建议，将发行价区间大幅上调至一个非常高的范围！即使是取区间的上限发行，我们也有绝对的信心保证发行成功，并且上市后股价会有非常强劲的表现！”

他们提出的这个新价格区间，已经比最初的设想高出了近50%！对应着超过1500亿美元的惊人估值！这足以让启明芯成为全球有史以来发行估值最高的科技公司之一！

然而，赵晴鸢听完，却只是微微摇了摇头。

她的目光扫过在场所有经验丰富的银行家，红唇轻启，吐出了一个让所有人都几乎从椅子上跳起来的决定：

“不，这个价格，还是太低了。”

“什么？！”戴维斯和摩根士丹利的负责人都以为自己听错了。

“我认为，”赵晴鸢的声音平静却带着不容置疑的力量，“最终的发行价，应该在你们建议的最高上限基础上，再进行显着上浮！”

“Grace！这……这太冒险了！”戴维斯急忙劝道，“这已经远远超出了市场上对科技股的最高估值水平！定价过高，可能会导致上市后破发，影响公司声誉和后续融资！”

“风险我明白。”赵晴鸢的眼神锐利如刀，“但是，你们也看到了市场的疯狂程度！启明芯的技术壁垒、盈利能力和未来的想象空间，值得这个价格！我们不需要为了所谓的‘留有余地’而低估自己的价值！”

“更重要的是，”她的语气带着一丝上位者的气势，“启明芯Ipo，不仅仅是为了融资，更是要向全世界宣告我们的地位！我们要成为全球科技股新的‘锚’！这个价格，就是我们的态度！”

会议室里陷入了一片死寂。银行家们面面相觑，都被赵晴鸢这石破天惊的定价要求和强大的气场所震慑！他们从未见过如此强势、如此自信的发行方！

赵晴鸢知道他们在犹豫什么，她抛出了最后的“杀手锏”：“当然，最终定价权在我们。如果各位认为这个价格风险过高，启明芯也可以考虑……更换承销商。”

更换承销商？！

这句话如同最后的重锤，彻底击溃了银行家们的心理防线！启明芯Ipo是他们今年、甚至可能是未来几年最大的一单生意！谁也不想失去这个赚取天价承销费和无上声誉的机会！

“不不不！Grace，您误会了！”戴维斯立刻换上了一副“谄媚”的笑容，“我们完全尊重发行人的意愿！既然您认为这个价格是合理的，并且对市场有如此强大的信心，我们高盛……全力支持！”

摩根士丹利的负责人也连忙表态：“是的！我们也认为启明芯完全值这个价！我们会立刻通知全球的销售网络，按照这个最终价格进行配售！”

一场可能需要数天甚至数周才能完成的定价博弈，在赵晴鸢近乎“霸道”的强势主导下，短短几个小时内就尘埃落定！

最终的发行价，被确定在了一个令整个华尔街都为之颤抖的、前所未有的高度！

接下来，是同样充满“权力游戏”味道的股票配售环节。

面对高达1800倍的超额认购，如何分配这极其稀缺的份额，成为了赵晴鸢和投行团队甜蜜而又棘手的烦恼。

赵晴鸢严格执行了林轩之前的指示，优先向那些能够带来长期战略价值、并且在路演中表现出对启明芯愿景高度认同的“老朋友”和“新伙伴”倾斜：

A轮投资方：巅峰资本、新世界策略投资、远景基金都获得了与其A轮贡献相匹配的、令人满意的配售额度，进一步巩固了双方的战略合作关系。

主权财富基金：新加坡的淡马锡、GIc，以及中东、挪威等几家全球最大的主权财富基金，因为其雄厚的资金实力和极长的投资周期，也获得了相当比例的份额，成为启明芯重要的长期压舱石。

顶级科技投资机构：像富达、普信这样在科技领域有着深厚积累和影响力的长线基金，也得到了优先考虑。

战略合作伙伴：一些与启明芯在供应链、技术研发等方面有潜在协同价值的全球性企业或家族财团，也被纳入了配售名单。

“被拒绝”的投机者：而那些只想在上市初期炒作一把就跑的对冲基金、或者背景不够“干净”的资本，则被赵晴鸢毫不留情地拒之门外。

这个配售过程，本身就是一次对全球顶级资本的“筛选”和“排座次”！能够最终拿到启明芯Ipo份额的，无一不是实力、眼光和耐心兼具的顶级玩家！他们也因此对启明芯这家公司的战略定力和未来前景，有了更深的敬畏！

当最终的配售名单确定，一切准备就绪。启明芯的Ipo战车，装载着全球资本的狂热期待和公司自身的万丈雄心，驶向了纳斯达克敲钟台最后一程！